El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, deber\u00e1 definir este lunes si extiende por s\u00e9ptima vez el plazo de aceptaci\u00f3n de su oferta de reestructuraci\u00f3n de deuda por US$ 7.148 millones, una negociaci\u00f3n que ser\u00e1 clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del pa\u00eds buscan renegociar.<\/p>\n\n\n\n
Cerrado el cap\u00edtulo de la deuda a nivel nacional, el foco pasar\u00e1 ahora por el futuro de las reestructuraciones que encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear m\u00e1s de US$ 13.000 millones con acreedores privados, atentas a las limitaciones que dej\u00f3 el coronavirus en la recaudaci\u00f3n de las arcas provinciales.<\/p>\n\n\n\n
El viernes pasado venci\u00f3 la sexta pr\u00f3rroga del plazo de negociaci\u00f3n para la que Buenos Aires inici\u00f3 el 23 de abril, cuando propuso cambiar 23 bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por t\u00edtulos con un per\u00edodo de gracia de tres a\u00f1os, recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, adem\u00e1s de la extensi\u00f3n de la vida promedio de los bonos a 13 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
\u00abTenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar\u00bb, asegur\u00f3 por entonces el gobernador Axel Kicillof.<\/p>\n\n\n\n
Desde la cartera de Econom\u00eda que conduce Pablo L\u00f3pez apuntaron a T\u00e9lam que se esperar\u00e1 al lunes para comunicar una definici\u00f3n sobre los pr\u00f3ximos pasos a seguir, aunque se descuenta que habr\u00e1 una nueva pr\u00f3rroga de las negociaciones ante la falta de un acuerdo con los acreedores.<\/p>\n\n\n\n
Al mismo tiempo, la provincia de Mendoza tambi\u00e9n deber\u00e1 anunciar los resultados de su proceso de negociaci\u00f3n por una deuda de casi $600 millones que, al igual que Buenos Aires, el plazo venci\u00f3 este viernes.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta, que qued\u00f3 cerca la \u00faltima vez de alcanzar el apoyo para cumplir con las Cl\u00e1usulas de Acci\u00f3n Colectiva (CAC) del 75%, ofrece a los tenedores un nuevo bono con repago en 2029, un a\u00f1o de gracia, cup\u00f3n de 4% y tasa reducida hasta 2023.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Neuqu\u00e9n propuso reestructurar US$ 900 millones de deuda sin quita de capital, pero con ampliaci\u00f3n de plazos y reducci\u00f3n de cupones de inter\u00e9s, aunque el plazo de adhesi\u00f3n venci\u00f3 y debi\u00f3 ser postergado hasta el 18 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n
Un grupo de bonistas que asegura tener m\u00e1s del 25% de los bonos rechaz\u00f3 la propuesta por considerarla \u00abunilateral\u00bb, aunque dijo estar abierto a \u00abun di\u00e1logo transparente en base a la buena fe\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn esta operaci\u00f3n se tuvo en cuenta el alivio de la carga de los servicios de la deuda, principalmente en los pr\u00f3ximos 2 a\u00f1os; la extensi\u00f3n de los vencimientos de capital y lograr una distribuci\u00f3n de servicios de deuda (perfil) alineada a la sustentabilidad fiscal\u00bb, apunt\u00f3 el gobernador neuquino, Omar Guti\u00e9rrez.<\/p>\n\n\n\n
Otras provincias con procesos de reestructuraci\u00f3n de \u00abbonos subsoberanos\u00bb son C\u00f3rdoba (US$ 1.930 millones), R\u00edo Negro (US$ 300 millones) y Chubut (US$ 700 millones), que fueron las primeras en iniciar di\u00e1logos.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente se sumaron a estos procesos Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre R\u00edos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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